Investing.com — TD Cowen, Veeva Systems’in derecelendirmesini Tut’tan Alım’a yükseltti ve hedef fiyatını 380 dolara çıkardı. Bu, hem gelir hem de değerleme açısından birçok yükseliş faktörü göz önüne alındığında piyasadaki en yüksek hedef fiyat oldu.
Şirketin hisseleri 303 dolar seviyesinde %1,2 yükseldi.
Firma, Veeva’nın mevcut piyasa beklentilerinin üzerinde bir gelir artışı göreceğini belirtti. 2027 mali yılı gelir tahminini 3,55 milyar dolardan 3,58 milyar dolara yükseltti.
Yükseltmeyi destekleyen temel faktörler arasında riski azaltılmış CRM yeniden platformlaştırma, büyük ilaç şirketlerinin içe kaynak kullanımına doğru yapısal değişim ve fonksiyonel hizmet sağlayıcıları bulunuyor. Ayrıca IQVIA ile yapılan ortaklık yeni fırsatlar sunuyor.
TD Cowen, Salesforce’un Veeva’nın CRM pazarına girişinin artık daha az tehdit oluşturduğunu vurguladı. Veeva’nın Vault CRM platformu için en büyük 20 ilaç şirketinden dokuzunu imzaladığını, Salesforce’un ise sadece üç şirketle anlaşma yaptığını belirtti.
Analist şunları söyledi: “Bu durum, Veeva’nın lider konumunu koruma yeteneğine olan güvenimizi artırıyor.”
IQVIA ortaklığının, Veeva’nın klinik yazılım pazarındaki payını artırması bekleniyor. Bu sayede sponsorlar, denemeler için Veeva’nın tüm ürün yelpazesinden yararlanabilecek. Aynı zamanda IQVIA verilerinin Veeva’nın Nitro ve Network ürünlerine entegrasyonu ile ticari büyümeyi de destekleyecek.
TD Cowen artık 2026 mali yılı serbest nakit akışını 1,34 milyar dolar, 2027 mali yılını ise 1,59 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Bu rakamlar önceki tahminlerden daha yüksek. Ayrıca hisse senedinin mevcut 24 kattan 31 kat EV/2027 FCF çarpanına doğru yeniden değerleneceğini öngörüyor.
Aracı kurum, Veeva’nın ilaç ticari yazılımında olduğu gibi Ar-Ge yazılım alanında da baskın oyuncu olduğunu belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
