RBC, Becton Dickinson için Sektör Performansı tavsiyesi başlattı, 2027’ye kadar sınırlı yükseliş görüyor
Investing.com — RBC Capital Markets, tıbbi cihaz üreticisinin büyüme ivmesinin 2026’dan sonra gelmesinin daha olası olduğunu belirterek Becton, Dickinson and Company için Sektör Performansı derecelendirmesi ve 211 dolar hedef fiyatla takibe başladı.
BD, Biosciences ve Diagnostics işlerini ayırarak Waters Corp ile 17,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleştirmeye hazırlanıyor. Bu işlemin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
RBC, bu işlemin ardından “Yeni BD“nin güçlü bir sarf malzemeleri tabanına, yıllık yaklaşık %5 büyüyen pazarlara maruz kalmaya ve marj genişleme potansiyeline sahip tıbbi teknolojiye odaklanan bir şirket olarak kalacağını belirtti.
Analist şöyle dedi: “Yeni BD, yüksek büyüme pazarlarına artan yatırımlarla orta tek haneli büyüme sağlayan, BD Excellence ile desteklenen marj genişlemesi sunan, kaldıraçlı kazançlar, serbest nakit akışı ve olumlu hissedar getirileri yaratan ölçekli, saf bir MedTech lideri olacak.”
Banka, BD’nin stratejisinin beşinci yıla kadar 345 milyon dolarlık sinerji, 4 milyar dolarlık nakit dağıtımı ve hisse geri alımları ile borç azaltmaya daha fazla odaklanma yoluyla değer açığa çıkarabileceğini söyledi.
Bununla birlikte, şirketin ilk 2026 mali yılı rehberliğinin sadece %3 ila %3,5 organik büyüme ve sabit marjlara işaret ettiğini, bu durumun 2027 mali yılına kadar kazanç artışını sınırladığını belirtti.
RBC, şirketin 2027’den sonra biyolojik ilaç dağıtımı, bağlantılı bakım ve otomasyon gibi alanlara yıllık 1 milyar dolarlık Ar-Ge harcamasıyla desteklenen yüksek tek haneli kazanç büyümesi sağlayabileceğini söyledi.
BD hisseleri 180 dolar seviyesinde işlem görürken %2 düşüşte. RBC’nin 211 dolarlık hedefi yaklaşık %17 yükseliş potansiyeli anlamına geliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
